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當前城市國企正從“融資端”逐步走向“投資端”，其定位隨之轉變?yōu)?ldquo;促進城市健康發(fā)展的投資主體”。相對一般企業(yè)而言，城市國企兼具盈利性和社會功能性，因此其投資活動具有一定特殊性，既要實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，又要起到調和國民經(jīng)濟的作用，因此一方面要提高投資能力、整合能力，另一方面要選擇適合的投資產(chǎn)業(yè)，才能最大化城市的潛力。對此，結合實際，卓遠提出了城市大管家、建筑垃圾資源化、土壤修復、智慧文旅、社區(qū)養(yǎng)老五大主題，詳細對上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、城市國企參與路徑和案例，以及回報情況加以剖析。

第一篇：萬億“城市大管家”市場的背后的商業(yè)邏輯
第二篇：建筑垃圾資源化再利用的破局之路
第三篇：擁抱綠色未來！探索土壤修復產(chǎn)業(yè)的新契機！
第四篇：智慧文旅引爆旅游熱潮，探尋破局之路

第五篇：解讀未來趨勢，社區(qū)養(yǎng)老正大展拳腳！

第六篇：后環(huán)保3.0時代，環(huán)保上市企業(yè)重塑價值的大機會

第七篇：激活房源，構筑住房保障：租賃市場新策略

第八篇：垃圾變身能源：探索垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)的未來之路

作者：南京卓遠研究中心

2023年11月16日習總書記在第22期《求是》雜志發(fā)表重要文章《推進生態(tài)文明建設需要處理好幾個重大關系》，強調“不斷塑造發(fā)展的新動能、新優(yōu)勢，著力構建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟體系，有效降低發(fā)展的資源環(huán)境代價，持續(xù)增強發(fā)展的潛力和后勁”。以及在當前“無廢城市”的擴圍背景下，卓遠認為垃圾發(fā)電行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。從國務院發(fā)布2019年的《“無廢城市”建設試點工作方案》到2021年的十八部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》，試點城市從16個推廣到117個地級及以上城市，并提出把生產(chǎn)生活中產(chǎn)生的垃圾通過再利用的方式逐步減少甚至消除，實現(xiàn)廢棄物的源頭減量化、資源化利用、全程無害化處理的目標。與此同時，各試點城市也紛紛出臺相應政策，籌謀固體廢物管理工作，如雄安新區(qū)提出將試點工作與新區(qū)規(guī)劃建設有機融合，實現(xiàn)“存量無廢化、建設無廢化、發(fā)展無廢化”；威海把“無廢城市”建設作為建設“精致城市”的有力抓手，健全固體廢物精細化管理機制。第一批試點城市的實踐顯示，試點行動帶動了投資固體廢物源頭減量、資源化利用、最終處置工程項目562項、1200億元，取得較好的生態(tài)環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益，而垃圾焚燒發(fā)電作為固體廢棄物無害化、減量化、資源化處置最科學有效的方式，在第二批試點城市的擴圍背景下，將會迎來新的增長動力。

一、垃圾發(fā)電的概念界定

垃圾發(fā)電是指通過特殊的鍋爐燃燒城市固體垃圾或填埋濕垃圾產(chǎn)生沼氣，再通過蒸汽輪機發(fā)電機組發(fā)電的發(fā)電形式，有燃燒發(fā)電以及填埋氣發(fā)電兩種方式，其中燃燒發(fā)電應用最為廣泛。垃圾發(fā)電是垃圾處置的主要方式之一，具有無害化程度高、減碳、節(jié)約大量填埋占地、可提供發(fā)電及供熱額外盈利等優(yōu)勢，正成為前城市處理垃圾的首選方案，根據(jù)住建部公布的《2021年中國城市建設狀況公報》，2021年全國城市生活垃圾無害化處理量2.5億噸，生活垃圾無害化處理率99.88%，其中，焚燒處理能力占比為68.1%。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）人均垃圾生產(chǎn)量增長激發(fā)市場潛力，技術進步緩解國補退坡影響。我國人均垃圾生產(chǎn)量僅為0.71千克/天，年總量僅為1.5億噸，近與美國等發(fā)達國家相去甚遠，根據(jù)《城市藍皮書：中國城市發(fā)展報告No.12》，預計到“十四五”期末中國城鎮(zhèn)化率將達到65%，按照城鎮(zhèn)人均1.18千克/天的垃圾產(chǎn)生量計算，中國的城鎮(zhèn)垃圾量將達到4.61億噸/年，可以預測未來垃圾發(fā)電項目仍有大量空間。

另外，當前垃圾發(fā)電項目國補退坡趨勢明顯，但行業(yè)技術提升緩解了這一影響。2021年國家發(fā)改委在《完善生物質發(fā)電項目建設運行的實施方案》中提出“增量項目競爭配置”的措施，將通過市場競爭的方式優(yōu)先選擇補貼強度低、退坡幅度大、技術水平高的項目，而此前大部分垃圾發(fā)電項目中補貼收入占據(jù)了30%左右，補貼退坡對于項目營收或產(chǎn)生巨大影響。然而最新爐排爐技術的進一步推廣使垃圾燃燒得更加充分，噸發(fā)電量可從300度提升到380度。同時，行業(yè)整體運營水平也在不斷提升，行業(yè)整體上網(wǎng)比率持續(xù)增長，可達到83.8%，這使得噸垃圾處理的收入將顯著增加，能夠有效緩解國補退坡的影響。

（2）市場逐步向縣域和中西部下沉。2020年，鄉(xiāng)、建制鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率分別為48.46%、69.55%，而同期城市無害化處理率接近100%。但《關于進一步加強農(nóng)村生活垃圾收運處置體系建設管理的通知》等系列政策的出臺，提出要提高農(nóng)村生活垃圾收運處置體系運行管理水平、推進開發(fā)性金融支持縣域生活垃圾污水處理設施建設支持縣域生活垃圾收運處等，在政策和資金支持下縣域垃圾焚燒處理的比例將進一步上升，縣域市場將成行業(yè)未來重點，但是值得注意的是縣域垃圾存在的分布較為分散、量少，含土量大，熱值低，達不到設計熱值，收運體系覆蓋面不全，發(fā)電項目規(guī)模較小等痛點仍亟待解決。

除此以外，雖然我國生活垃圾焚燒處理率超過焚燒處理能力占比為68.1%，但仍有14個省份處理率低于55%，集中在中西部區(qū)域，各地紛紛推出相應政策推動垃圾發(fā)電項目建設，如云南省《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施建設十四五規(guī)》劃提出將投資150.61億元新建生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目，在政策和需求的雙輪驅動下中西部市場空間有望進一步釋放。

（3）行業(yè)集中度較高，區(qū)域屬性明顯，新玩家紛至沓來導致競爭加劇。我國垃圾發(fā)電行業(yè)參與者主要以國企（60%）和民企（38%）為主，光大國際、北控環(huán)境、三峰環(huán)境、旺能環(huán)境、錦江集團、上海環(huán)境、興蓉環(huán)境等為產(chǎn)業(yè)的主力軍，多有地方國資背景。行業(yè)集中度整體呈現(xiàn)出較高的特點，根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示垃圾焚燒2021年CR10市占率為60%。此前行業(yè)參與者主要為主營環(huán)保業(yè)務的企業(yè)，但隨著一體化、信息化、技術迭代等原因，近年來不少新玩家嗅到商機，紛紛切入垃圾焚燒發(fā)電賽道，如物業(yè)、能源、云計算、研究院所等，將加劇行業(yè)競爭。同時，行業(yè)區(qū)域屬性較強，垃圾發(fā)電項目具有一定社會公益屬性，大部分區(qū)域主要通過授權一家城市國企特許經(jīng)營權開展相關項目，因此其他類型企業(yè)介入當?shù)厥袌隹赡苄枰c本地企業(yè)進行合作。

三、垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)上游主要包括垃圾收集、運轉、處理環(huán)節(jié)，一般由各類環(huán)衛(wèi)企業(yè)提供服務，也包括一些垃圾處置運營企業(yè)，中游主要包括垃圾焚燒發(fā)電項目工程設計及建設商、焚燒發(fā)電廠運營商、設備及材料供應商；而下游則涉及電力公司及焚燒廢棄物處理企業(yè)。除此以外，隨著一系列環(huán)保督察、綠色稅收等措施的出臺，對垃圾焚燒發(fā)電廠五項大氣污染物和爐溫提出了更高的要求，環(huán)境監(jiān)測環(huán)節(jié)也逐漸受到關注。

受到合規(guī)趨嚴、補貼退坡等影響，垃圾焚燒發(fā)電運營類企業(yè)紛紛創(chuàng)新業(yè)務，打通“大固廢”全產(chǎn)業(yè)鏈，以期增強整體盈利能力，如產(chǎn)業(yè)龍頭之一瀚藍環(huán)境，目前正積極打通圾處理產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化與各類垃圾處置橫向協(xié)同一體化，有效對標“無廢城市”建設。

四、行業(yè)測算假設與框架思路

本文通過模擬一個典型的垃圾焚燒廠項目進行測算，該項目單廠處理規(guī)模假設為1000噸/天，發(fā)電量為350度/噸（享受中央及地方補貼），采用機械爐排爐，以垃圾處置費用及發(fā)電上網(wǎng)電費為主要收入來源。